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2015年钢材市场分析

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2015年钢材市场分析

添加时间:2015-05-03 15:16:56  点击量:

1、国内建筑钢材库存现状分析

  数据显示,截至1月23日,国内主要钢材品种库存总量为1054.5万吨,较去年12月末增加77.9万吨,增幅7.98%,在连续十个月下降后,首次出现回升。分品种来看,1月份与12月份比较,全国螺纹钢、线材、热轧板卷、中厚板库存量分别上升14.92%、6.4%、3.25%和7.87%。可见随着需求的减弱,1月份各主要钢材品种库存量全面上升,其中螺纹钢库存量上升最为明显。铁艺护栏 锌钢护栏 围墙护栏

  从钢厂库存来看,据中钢协数据显示,1月中旬末统计重点钢铁企业库钢材库存量为1476.26万吨,较上一旬末增加112.56万吨,增长8.25%;较12月中旬末减少12.01万吨,下降0.81%。与去年1月中旬末相比,库存量同比增加171.88万吨,增幅13.18%。可见,当前钢铁企业库存尽管较上月同期略有下降,但仍明显高于去年同期水平,钢铁企业库存压力依然较大。

  与去年同期相比较,全国钢材市场库存降低487万吨,而钢厂库存增加172万,市场库存和钢厂库存合计较去年同期降低315万吨,较上月的同比降幅208万吨明显扩大,产业链库存总体处于相对较低水平。铁艺护栏 锌钢护栏 围墙护栏

 2、国内钢材供给现状分析

  从钢厂生产情况来看,国家统计局数据显示,2014年我国累计粗钢产量为82270万吨,同比增长0.9%,增速创1981年以来新低水平。其中12月我国粗钢产量6809万吨,同比增长1.5%;当月粗钢日均产量219.65万吨,环比增长4.1%。2014年我国钢材产量为112557万吨,同比增长4.5%;其中12月我国钢材产量为9822万吨,同比增长6.4%。

  从线材、螺纹钢生产情况来看,2014我国钢筋和线材产量分别为21527.76万吨和15383.43万吨,同比分别增长4.77%和3.23%。其中12月我国钢筋和线材日均产量分别为57.57万吨和42.06万吨,环比11月分别下降2.71%和增长1.86%。

  另据中钢协统计,1月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量169.41万吨,旬环比减少9.1万吨,降幅5.09%铁艺护栏 锌钢护栏 围墙护栏

  总体来看,12月份全国粗钢产量在预期中恢复增长,不过1月中下旬以来国内钢厂减产检修集中,预计1月份全国粗钢日均产量环比将出现回落。

  3、国内钢材进出口现状分析

  从钢材进出口数据来看,海关总署数据显示,12月份我国出口钢材1017万吨,同比增加479万吨,增长89%,连续四个月创我国月度钢材出口量新高;2014年我国累计出口钢材9378万吨,同比增长50.5%,超过2007年钢材出口6269万吨的历史记录,创我国年度钢材出口量新高。12月我国进口钢材121万吨,较上月增加8万吨,较上年同期持平;2014年我国累计进口钢材1443万吨,同比增长2.5%。铁艺护栏 锌钢护栏 围墙护栏

  12月我国进口铁矿石8685万吨,较上月增加1945万吨,同比增长18.4%,单月进口量创年内新高;2014年我国累计进口铁矿石93251万吨,同比增长13.85%。12月当月铁矿石进口均价为75.61美元/吨,较11月份回落5.1%,连续11个月出现下跌,创2009年8月以来的新低。2014年全年铁矿石进口均价为100.42美元/吨,较2013年下跌29.2美元/吨,跌幅22.53%。

  总体来看,2014年我国粗钢产量同比增加729万吨,同期粗钢净出口量同比增加达到3303万吨,2014年我国粗钢资源供应量为73829万吨,同比减少2574万吨,下降3.37%。其中12月我国粗钢资源供应量为5858万吨,同比减少412万吨,下降6.6%。即使扣除社会库存下降的因素,2014年全年国内粗钢实际消费量也已经同比出现下降,反映出国内钢市需求的峰值或已经过去铁艺护栏 锌钢护栏 围墙护栏。

  4、下月建筑钢材供给预期

  综合来看,随着亏损加剧及订单下滑,1月中下旬后国内钢企减产、检修明显增多,1月中旬重点企业粗钢日均产量环比出现大幅下滑,预计1月份国内粗钢产量较12月份将会出现较明显回落。而出口方面随着含硼钢出口退税正式取消,预计一季度钢材出口量将会环比明显下降。因此,总体来看下月市场供给方面变化不会太大,考虑到当前产业链库存水平处于较低水平,今年春节后的库存水平或将会明显低于去年同期。铁艺护栏 锌钢护栏 围墙护栏

  三、需求形势篇

  1、沪上建筑钢材销量走势分析

  1月申城天气更加寒冷,工地停工进一步增多,加之钢价大跌及资金紧张因素,终端采购量更加稀少,整体需求表现相当低迷。监测的农历11月销量环比下降16.57%,同比下降30.56%。固定资产投资增速持续下行,房屋销售及新开工同比大幅下降,对建筑钢材需求形成直接拖累。2014年城镇固定资产投资同比增15.7%,增速比1-11月份回落0.1个百分点,创2001年以来新低。房地产开发投资同比增长10.5%,增速比1-11月份回落1.4个百分点,创2009年6月以来新低。2014年新开工面积同比大幅下降10.7%,房地产开发企业土地购置面积同比下降14.0%,商品房销售面积同比下降7.6%。而从到位资金来看,2014年固定资产投资到位资金同比增长10.6%,增速与比上月再度回落0.9个百分点,从历史数据来看,当前水平仅高于99年,低于97、98年及2008年金融危机时期的资金到位率,2014年房地产开发企业到位资金更是同比下降0.1%。而本月深圳兆佳业、温州中城集团等下游企业均曝出债务违约问题,反映出下游行业资金问题更加紧张,对疲弱的需求进一步形成抑制。

  2、国内建设投资额度分析

  从主要投资来看,2014年固定资产投资累计同比增速降0.1个百分点至15.7%,创最近13年的新低。房地产投资放缓,上游行业去产能加剧,带动投资增速再次下行。从固定资产投资资金来源看,2014年固定资产投资到位资金同比增长10.6%,增速与比上月再度回落0.9个百分点,从历史数据来看,当前水平仅高于99年,低于97、98年及2008年金融危机时期的资金到位率,表明大量放出的资金并未进入实体经济。

  从拉动固定资产投资的三驾马车来看,房地产投资增速累计同比10.5%,继续回落1.4个百分点,12月份当月同比首度出现负增长2%,是拖累固定资产投资增速下滑的主要动力;工业投资增速比上月回落0.1个百分点,其中采矿业比上月回落0.9个百分点,表明上游行业投资去产能阶段仍在继续。同时,基础设施投资仍保持了较高增速,增速为21.5%,但增速比1-11月份回落0.3个百分点。值得注意的是,民间投资需求恢复增长,12月份累计增速18.1%,较上月增速回升0.2个百分点,出现了持续回落后的首次反弹。

  3、下月建筑钢材需求预期

  综上所述,2014年土地购置面积和房屋新开工面积均延续同比下滑,表明未来房地产投资将继续放缓,固定资产投资和国内经济增长将面临进一步下行压力。而2月份受春节因素影响,建筑工地多数时间内都将处于全面停工局面,国内钢市需求也将基本处于停滞状况。

  四、成本分析篇

  1、原材料成本分析

  2015年1月国内原料市场价格维持跌势,其中钢坯、进口矿价格大幅下跌,国产矿、废钢价格基本持平,煤焦价格小幅松动。根据监测数据显示,截至1月30日,唐山地区普碳方坯价格为2010元/吨,月环比下跌180元/吨;江苏地区废钢价格为1800元/吨,月环比持平;山西地区焦炭价格为840元/吨,月环比下跌20元/吨;唐山地区66%品味干基铁矿石价格为620元/吨,月环比持平。与此同时,品位62%普氏铁矿石指数为63.25美元/吨,月环比下跌8.5美元/吨。

  分品种来看,钢坯价格在上旬暴跌190元/吨,中旬之后持续维持在2000元/吨的价格不变,月末价格略有反弹。本月燕钢招标价格最高2143元/吨,最低2016元/吨。不过经历了一轮又一轮的下跌浪潮之后,本月最后一周燕钢招标价格高于前一周,反映出钢坯价格在2000元/吨一线支撑明显增强。由于铁矿石、煤焦价格相对坚挺,钢坯厂家亏损幅度已达到150-200元/吨,本月唐山地区钢厂检修明显增多,高炉开工率降到90%以下的水平。据统计,截止1月29日,唐山主要仓库钢坯库存51.9万吨,周环比大幅上升10.3万吨,部分仓储后续有入库计划,钢坯市场压力总体依然较大。预计2月钢坯价格仍将低位运行。

  本月焦炭价格出现松动,但下跌幅度并不大。本月大部分时间里,钢材市场依旧阴跌不止,从而使得钢厂对于焦炭的采购并未出现明显增加,对原材料采购价格的打压力度依然较强,且上游炼焦煤价格对焦炭市场支撑动力更是不足。1月中下旬后,钢厂减产、检修范围扩大,焦炭需求有所缩减,部分钢厂进一步提出焦炭降价的要求。预计2月份焦炭价格仍将小幅下跌。

  本月废钢价格稳中有跌。本月国内钢材价格跌势较快,一些小电炉钢厂已亏损100元/吨左右,开工率有所降低,市场整体需求疲软。一些贸易商担心后市继续走低,开始低价抛货。预计下月国内市场废钢价格将小幅下跌。

  从铁矿石市场来看,本月河北地区铁精粉价格维稳运行,月底个别钢厂小幅上调采购价格。铁矿石价格的持续下跌对高成本国产矿挤出效应明显。2014年12月,国内铁矿石原矿产量为12627.1万吨,同比下降4.59%,已连续三个月同比出现下降。2014年全年铁矿石原矿产量15.1亿吨,同比增长3.9%,较去年同期增幅回落6个百分点。不过在钢价持续大跌,钢厂亏损减产增多的情况下,商家对于后期铁矿石预期依然较为悲观。预计下月河北地区铁精粉价格仍将弱稳运行。本月进口矿价格大幅下跌,截止1月29日,普氏62%铁矿石指数收报63.25美元/吨,较上月末下跌8.5美元/吨。2014年中国进口铁矿石9.32亿吨,较2013年增长13.8%;其中进口澳洲铁矿石数量大幅增加31.6%至5.484亿吨,占进口总量的58.8%,高于2013年占比50.9%;自巴西进口铁矿石1.71亿吨,同比增长10.3%。在2014年矿价接近50%的跌幅中,澳洲和巴西的三大矿业巨头压缩成本坚持扩张产出,意在打压高成本矿商的生存空间。受铁矿石价格持续低位运行影响,近期国外非主流矿停产明显增多,据粗略估计,2015年国外矿山将减少4500万吨产量。预计下月进口矿价或将有小幅回升。

  1月份波罗的海干散货运价指数大幅下跌,截止1月29日,BDI指数收于632点,较12月底大幅下跌150点,跌至1986年以来近30年的新低。运力过剩、需求端不稳定、燃油成本下降,是近来波罗的海干散货指数暴跌的几个重要原因。不过,中国需求萎缩被认为是最主要的推动因素。根据船舶经纪商Clarkson预计,作为全球最大的煤炭和铁矿石买家,中国今年对这两种商品的进口增速为6%,较2014年的8.7%有所回落。而彭博调查的67名经济学家的预测显示,中国今年的经济增速将继续创1990年以来新低,可能长期压制干散货运输市场的景气度恢复。

  2、主要区域建筑钢材出厂价格分析

  1月28日,国内板材龙头企业宝钢提前出台3月份价格政策,对热轧出厂价格下调100元/吨,其他品种价格不变,这个宝钢近四个月首次下调出厂价格。考虑到1月份热轧价格出现暴跌接近500元/吨,随后出台价格政策的鞍钢、首钢、沙钢等钢厂出厂预计将会全面大幅下调。建筑钢材厂家本月在市场价格持续大跌的情况下,钢厂间的价格竞争趋于白热化,各区域主导钢厂出厂价格全面大幅下调,仅个别紧贴市场定价的钢厂月末小幅上调。其中华东地区沙钢本月对螺纹钢出厂价格累计下调220元/吨,线材、盘螺价格累计下调170元/吨;华北地区河北钢铁1月份结算价格较去年12月份大幅调低280-300元/吨。由于目前多数钢厂都实行后结算的价格政策,且保值优惠幅度不断加大,商家越早出货越可能不亏甚至盈利,市场竞相降价抢夺有限的需求已成为主要销售策略,在一定程度上加剧了钢价的下跌走势。

  3、下月建筑钢材成本预期

  综上所述,矿价的持续低位运行对国产矿及非主流矿的挤压作用明显,国产矿产量已连续三月同比下降,国外非主流矿山不断有关停出现,国内港口铁矿石库存处于较低水平,矿价进一步下跌空间有限,而钢坯厂家目前亏损已接近200元/吨,高炉检修增多,钢坯价格也难以再度下跌。而从钢厂价格来看,近两月原料价格跌幅明显小于钢价,多数钢企已处于亏损局面,钢厂挺价意愿有所增加。总体来看,下月成本支撑力度或将有所趋强。
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